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Informe de la integración del CRM de Eloqua

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Informe de Eloqua: Integración con CRM

La integración empaquetada con CRM se ofrece para los sistemas CRM de Microsoft Dynamics CRM, Right Now y Salesforce.com (AppExchange Certified) y Oracle CRM On Demand. También se ofrece una integración con la puerta de enlace para los sistemas locales de SalesLogix y el sistema CRM de Oracle Siebel. Eloqua ofrece habilitación de ventas para ciertos sistemas de CRM, tales como el Prospect Profiler o Eloqua Discover para Salesforce.com, que habilita a los usuarios de Salesforce.com para ver los gráficos de actividad, explorar en profundidad los detalles de actividad e insertar o quitar clientes potenciales en las campanas de Eloqua.

La integración con CRM usa un proceso de auto-implementación que le permite determinar qué datos deben ser compartidos entre los dos sistemas y qué tipo de información quiere pasarle al equipo de ventas. El servicio de integración preconfigurado permite sincronizar clientes potenciales, contactos, cuentas y actividades, y ofrece un proceso de sincronización con un solo clic. La sincronización periódica entre los sistemas de mercadeo y CRM no se produce en tiempo real, pero por lo general, ocurre en intervalos definidos por el usuario tales como cada 5 a 10 minutos. Además de la sincronización de registros, los sistemas pueden sincronizar perfiles de campana, e insertar a todos los clientes potenciales de la campaña de mercadeo en la campana de CRM y viceversa. Para enviar clientes potenciales originados en el CRM a la aplicación de mercadeo, o si usted tiene planeado usar la funcionalidad de CRM o el flujo de trabajo para automatizar la gestión de clientes potenciales (en el sistema CRM) u obtener informes de mercadeo de su software CRM o también de su sistema de mercadeo, puede ser necesario que se tengan que duplicar y sincronizar las campañas en cada sistema.

Las actualizaciones de clientes potenciales se pueden enviar a la aplicación de CRM tras un cambio en la calificación de un cliente potencial, basadas en una regla de evento empresarial o de forma periódica en masa. La integración de mercadeo con el CRM también incluye un bloque de datos de actividad del cliente potencial de modo que el personal de ventas pueda ver la secuencia de clics (clickstream) y el detalle de actividad a petición. Se pueden enviar por correo electrónico informes resumidos periódicos (por lo general, diarios) de clientes potenciales al personal de ventas, que especifiquen aquellos clientes potenciales que visitaron el sitio web o que realizaron acciones en el último día. Finalmente, el sistema de mercadeo puede designar al vendedor, insertar una actividad para aquel vendedor y notificarle por medio de una alerta enviada a su correo electrónico cada vez que un cliente potencial visita el sitio web de la empresa o realiza una acción predeterminada.

La base de datos de clientes potenciales de Eloqua combina las tablas de bases de datos del CRM de clientes potenciales y contactos con punteros que las dirigen a las tablas de cuentas. Opcionalmente, los datos de oportunidad tales como cantidad de oportunidades generadas, probabilidad de venta y fecha de cierre pueden extraerse del sistema CRM y colocarse en la base de datos del responsable de mercadeo.

Para la integración a sistemas CRM a los que no se ha hecho referencia anteriormente, o para la integración de sistemas de mercadeo a aplicaciones personalizadas o sistemas heredados, Eloqua ofrece un servicio de integración de conexión directa personalizado o una interfaz de programación de aplicaciones (API, por sus siglas en inglés) de servicios web. La API desarrolla una serie de convenciones de llamada que definen cómo un servicio puede invocar acciones en la aplicación de mercadeo. Una clave principal (única) debe ser identificada entre los dos sistemas integrados, y a menudo, esta es la dirección de correo electrónico. No obstante, puede ser un número de teléfono o una combinación de campos tal como nombre de la empresa, nombre de pila o apellido.

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