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Informe Independiente Sobre el CRM Sage

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El CRM de Sage y SalesLogix en la Nube

Sage ofrece tres soluciones de software de CRM –Sage ACT! para las pequeñas empresas que buscan la gestión de contactos. Sage SalesLogix para pequeñas y medianas empresas (SMB, por sus siglas en inglés) que buscan lograr el CRM completamente equipado, y SageCRM, para los que desean una solución autóctona del CRM en la nube.

Aunque el SalesLogix se encuentra disponible en un modelo hospedado, ese modelo no es ni la mejor solución, ni la más popular opción de despliegue. Por lo tanto, la mayor parte del informe de este software se centra en el producto Sage CRM (conocido también como SageCRM.com). Debido a que Sage CRM y SalesLogix se superponen, hacemos referencia a SalesLogix en los puntos donde esa solución difiere u ofrece valor único.

Sage CRM es utilizado por más de 10,000 organizaciones y 3/1 millones de usuarios en 70 países, tanto en los despliegues on-demand como en la instalación, convirtiéndolo en un poderoso contendiente en el mercado del CRM de pequeñas y medinas empresas. Sage Group, con su amplio portafolio de productos de CRM, ERP y software empresarial, retiene más de 6.3 clientes a nivel mundial.

Suite CRM

El Sage CRM está disponible en tres ediciones –la estándar On-Demand, la avanzada On-Demand y la local.

Automatización de las Fuerza de Ventas

La suite de la Automatización de la Fuerza de Ventas (SFA, por sus siglas en inglés) cubre lo básico en la gestión del punto de venta/contacto/actividad/oportunidad, junto con las herramientas de la productividad personal como agenda de trabajo y gestión de las tareas. La gestión de oportunidades promueve la gestión de territorio, múltiples monedas, designaciones del producto y procesamiento de cotizaciones.

La interfaz del usuario es completa sin llegar a intimidar. Se trata de la clásica interfaz basada en un navegador de tabuladores en el encabezamiento, menús de navegación con imágenes en el margen izquierdo y buen uso de los paneles flexibles para mostrar los parámetros fundamentales como los listados de cuentas, las oportunidades y las tareas o citas del calendario. Los paneles del cuadro informativo son mejores que muchos competidores de CRM –los usuarios pueden personalizarlos, mostrar una mezcla de tabla y puntos de vista gráficos, permitir la navegación en el panel (como por ejemplo la búsqueda, secuencia de pagina o accionar sobre los registros) y la mayoría permiten realizar análisis más profundo para visualizar los conjuntos de datos expandidos. La interfaz del usuario ayuda grandemente en la facilidad del uso y minimiza las curvas de aprendizaje del usuario.

Desafortunadamente, hay una brecha funcional entre las ediciones del CRM on-demand y el local. La Edición Avanzada del Sage on-demand le falta algunos conjuntos útiles de funciones como los cuadros informativos interactivos, búsqueda de palabras claves, autoservicio del cliente, importación y exportación desde Excel, y las capacidades de la gestión administrativa del usuario como las políticas relacionadas con la contraseña del usuario, las secuencias de comandos a nivel de campo, secuencias de comandos de mesa y el componente administrador utilizado para incorporar nuevas entidades.

La Edición Estándar del CRM on-demand le falta aún los módulos de márketing y de servicio al cliente –limitando esta edición para la gestión de contactos y el uso autónomo departamental. Los clientes pueden crecer de la Edición Estándar a la Edición Avanzada cuando estén listos para lograr los objetivos cruzados departamentales o los organizacionales del CRM, como la vista de 360 grado del cliente.

La suite del producto incluye una función de Gestión del Flujo de Trabajo; sin embargo, solamente la edición on-premise del CRM garantiza las funciones más poderosas del flujo como la capacidad de establecer los reglamentos de la escalada sobre la ejecución del estado SQL, acciones de procedimientos almacenados, secuencia de comandos personalizados o vista previa del flujo de trabajo. Sin estas capacidades en las ediciones del CRM On-Demand, el flujo de trabajo será bien limitado.

Debido al hecho que Sage es uno de los dos proveedores principales de sistemas contables para pequeñas y medianas empresas y de Planificación de los Recursos Empresariales, no es sorpresa que su software CRM ofrece ventajas al compartir los datos del sistema contable con el personal de atención al cliente. Tanto la versión del software on-demand como la local, las dos apoyan las cotizaciones y las ordenes de ventas con la integración de la gestión del producto. La edición del CRM Local muestra información adicional del cliente como pedidos, facturas y edades de las cuentas por cobrar, así como información relacionada con el inventario. Desafortunadamente, estos puntos de datos del sistema contable no se ofrecen en el software CRM On-Demand.

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